目前，理财规划师国家职业资格一、二、三级已经在全国进行统一认证考试（全国统考）近八年，培养了将近八十万人的职业化人才队伍，在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。
因此，为缓解各类金融机构对专业的个人理财规划师的迫切需要，提高其从业人员个人理财方面专业水平。受CHFP理财规划师专业委员会委托，在全国举办CHFP理财规划师（一级、二级、三级）执业资格认证培训班。现将有关事项通知如下：
一、培训鉴定对象：
1、 保险公司从业人员、代理人，寿险规划师；
2、 银行从业人员，投资顾问和客户经理；
3、 基金公司业务经理及相关人员；
4、 投资中介公司、咨询公司、理财公司及经纪公司专业人员；
5、 贷款担保机构、贷款中介机构和银保工作专业从业人员等；
6、 提供理财咨询的其他专业人员，如律师、会计、注册会计师等；
7、 银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；
8、 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的人员；
二、申报条件（具备以下条件之一）：
CHFP理财规划师（执业资格三级）：
具备以下条件之一
1、具有完全民事行为能力;
2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
CHFP理财规划师（执业资格二级）：
具备以下条件之一
1、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度；
2、取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满3年；
3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）， 符合下列相应条件之一的，可报考CHFP理财规划师（二级）认证考试。
CHFP高级理财规划师（执业资格一级）：
具备以下条件之一
1. 具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度；
2. 取得硕士研究生及以上学历证书；
3. 取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书
4. 获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项），符合下列相应条件之一的，可报考CHFP高级理财规划师（一级）认证考试。
三、课程设置：（以实际授课内容为准）：
| 模块 | 教学内容 |
| 现金规划 | 分析客户现金需求，制定现金规划方案 |
| 消费支出规划 | 分析住房消费需求，分析住房消费需求，制定消费信贷方案 |
| 教育规划 | 分析客户教育需求、制定教育规划方案 |
| 保险规划和风险管理 | 收集保险信息、提供保险咨询服务、风险管理、风险识别与度量、风险控制案例分析 |
| 投资规划 | 收集投资信息、分析投资需求、提供咨询服务 |
| 退休养老规划 | 收集退休养老信息、提供退休养老咨询服务 |
| 家庭财产与传承规划 | 收集家庭财产信息、提供咨询服务 |
| 个人税收规划 | 分析客户纳税状况、制定税收筹划方案、税收筹划的原理、技术与程序及企业日常运营的税收筹划方案，合理避税、国际税收筹划方法、资产保全措施 |
| 风险管理与投资规划 | 识别金融风险、能够划分金融风险类型、金融风险定义、金融风险类型.国际税收基本知识 |
| （二）制定国际税收筹划方案：2.能够提供涉外税收相关咨询服务4.离岸信托、自由裁量信托等相关知识 | |
| 高级财产分配与传承规划 | （一）分析涉外财产分配与传承需求：2.能够分析涉外家庭的财产状况4家族股权交接相关知识、6主要国家和地区遗产传承相关规定 |
| （二）制定涉外财产分配与传承方案：2.能够处理涉外婚姻事务 | |
| 高级指导与创新 | （一）指导：能够指导低级别理财规划师开展工作3. 授课技巧与方法 |
| （二）创新：2．能够对理财行业存在的相关问题提出建设性意见4. 应用创新知识 | |
| 专业方向 | 民间投资理财实务中各种热点疑难法律问题解析与探讨 |
| 商业银行的发展与创新及银行中间业务的开拓与创新 | |
| 证券投资中的理财规划、技术分析及实战运用 | |
| 新形势下保险业的发展现状与问题、产品的开发与创新、保险资金的运用与风险管理 | |
| 应试辅导 | 基础知识考试重点范围辅导 |
| 专业技能与综合评审辅导 |
四、师资团队：
拟邀国内著名经济学家、政府相关金融监管机构、金融研究领域权威专家、相关金融机构实战专家、财务专家以及优秀理财规划师联袂授课。
五、培训申报证书程序：
申报人员须将有关费用寄（汇）至指定账户。
1、 申报人员须将填写好的《培训报名回执表》；早报名者可及早领取到培训教材以及网络授课等资料，便于提前自学，有利于通过认证考试。
2、 会务组接到回执表和汇款单复印件后将向学员寄发《理财规划师执业技能认证申请表》及《理财规划师执业资格培训教程》等资料和教材。
3、 申报人员务必于开班前一周将《职业资格鉴定申报表》及相关资料（身份证、学历证复印件各两份；二寸免冠蓝底正装照片4张）发送至会务组，会务组将报送人力资源和社会保障部门审定。
六、证书发放与介绍：
鉴定合格者，由CHFP理财规划师专业委员会颁发执职业资格证书（简称CHFP理财规划师证书）。该证书是我国迄今唯一直接面向我国理财规划专业人员颁发的执业能力等级证书级资格证书，全国通用，是金融行业领域的顶级认证，金领身份的象征。2017年，为积极响应国务院〔2016〕68号文件关于深化人才评价制度改革精神，理财规划师国家职业资格正式纳入改革范畴。按照国务院把行业认证标准交给市场，交给行业协会的精神，CHFP理财规划师专业委员会（简称专委会），由CHFP理财规划师专业委员会承接并继续承办CHFP理财规划师认证工作。专委会将发展和组织建设CHFP理财规划师执业能力认证体系作为核心工作。此认证体系在理财规划师国家职业资格认证的基础上传承和发展，并根据市场和行业需求不断完善，作为金融从业者具备专业理财技能的评定标准