理财规划师职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
鉴定对象：从事理财规则工作，要求持证上岗或有志于从事此类工作者均可报名。 申报条件：
1、助理理财规划师/三级（具备以下条件之一者）
（1）本职业见习工作2年以上，经本职业助理级培训达规定标准学时数；
（2）中等专业以上同等学力。
2、理财规划师/二级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作5年以上，并经本职业中级培训标准学时数；
（2）大专以上或同等学力并从事相关工作一年以上者；
3、高级理财规划师/一级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作8年以上，经本职业高级培训标准学时数；
（2）研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者。
持本人身份证、毕业证复印件，电子照片，职业资格鉴定申请表