报名指南

理财规划师职业定义,申报条件
专业知识网 时间: 2021-04-29
 理财规划师职业定义:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
   鉴定对象:从事理财规则工作,要求持证上岗或有志于从事此类工作者均可报名。
   申报条件:
1、助理理财规划师/三级(具备以下条件之一者)
(1)本职业见习工作2年以上,经本职业助理级培训达规定标准学时数;
(2)中等专业以上同等学力。
2、理财规划师/二级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作5年以上,并经本职业中级培训标准学时数;
(2)大专以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;
3、高级理财规划师/一级(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作8年以上,经本职业高级培训标准学时数;
(2)研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者。
持本人身份证、毕业证复印件,电子照片,职业资格鉴定申请表

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